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“世界正在从单极变为多极 ，中国资产应该获得世界的平视 。这个再平衡的过程，会给我们的组合带来一定的额外奖励 。”7月2日 ，澎湃新闻记者从渠道获悉 ，千亿私募景林资产管理合伙人 、基金经理高云程近日在发布的2025年中给投资者的一封信《拥有“城里最好的三个生意 ”》中表示。
在高云程看来，2025年上半年像是看大片一样精彩和跌宕 ，这背后 ，有一些非常稳定的趋势性变化在持续：比如欧洲觉醒 、黄金的价格和中国的低利率 。AI的应用渗透到各行业是另一个确定的趋势 。
高云程认为，大波动叠加结构性机会形成了上半年股票市场的主基调 ，很多行业都出现了DeepSeek时刻。抓住新消费和创新药这两个结构性机会的投资者 ，觉得这半年是大牛市 。AI的发展在经历波折后，继续用强劲的基本面证明这是当前最伟大的技术革命 ，有需求、有投资 、有应用 ，也开始有收入 。此外，坚信中国长期无风险收益率会持续低位的投资者，也通过投资高股息公司躺赢。
当前的股票市场 ，一边是热火朝天的新消费和创新药 ，高估值 、高增长、高市值，另外一边是大部分公司依然处于低估值、低预期 、强竞争的格局中。高云程表示 ，年轻人通过自己的消费行为塑造了新时代的新消费范式 ，一代人有一代人的热爱，每一次的不一样又会押着相同的韵脚 。人们总是擅长线性外推 ，总会高估短期而低估长期 ，高估变化的力量而低估不变的趋势 。
“越复杂，越混乱 ，越觉得巴菲特的智慧需要我们反复琢磨 ，找到那个有好生意的城，找出最好的几个生意 ，长期拥有这些生意。 ”高云程指出 ，这些最好生意的自由现金流是产品组合的基础收益率来源，低估资产的预期差是部分超额收益率的来源，“反之 ，历史经验告诉我们：追逐当期热门资产往往是之后几年负收益的主要原因 。”
高云程的组合现在主要持有的“生意 ”包括5方面 。第一方面是大众娱乐社交平台 ，正在朝AI agent快速迭代。第二方面是无论谁设计最先进的芯片，都需要请他来做 ，具备强定价权 。第三方面是在美元长期趋势出现动摇的情况下 ，拥有稀缺金铜资源的企业 。第四方面是中国最强AI模型和公有云业务，在AI时代 ，想用AI ，大部分企业必须用公有云。第五方面是运动 、户外生活方式的品牌矩阵经营集团，公司的供应链和品牌运营能力在持续提升 ，肉眼可见地和对手拉开了差距 。
“由于监管规则和流动性、集中度管理的需要 ，我们无法仅集中到最好的三个生意上，但是我也想把组合集中在尽可能少的确定性机会上 。大部分时候：少才能对 ，慢就是快。 ”高云程称 。
谈及港股市场 ，高云程认为，香港市场成为今年上半年IPO融资第一的股票市场，是一个重要的信号 ，“国际资本放弃了之前对中国资产的偏见 ，重新回到香港这个国际金融中心和投资中国的桥头堡 。叠加大量南下资金的涌入，港股进入了活跃和繁荣的时代。”
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